5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
A. Desarrollo y preparación de un plan financiero a medida
1. Diseño de carteras básicas según los diversos objetivos del cliente
2. Gestión de las carteras: reajustes y reequilibrios
B. Presentación y revisión del plan con el cliente
C. Diferencias entre un plan de inversión y una planificación financiera
D. Ventajas e inconvenientes de la planificación financiera