Módulo 2. Fondos y sociedades de inversión (10%)
10
Estilos de gestión
Manual EFA — Asesoramiento Financiero Europeo
1
Introducción al manual EFA 2026
Módulo 1. Instrumentos y mercados financieros (25%)
1. Factores macroeconómicos y rendimientos de la inversión
2. Fundamentos de la inversión
3. Sistema financiero
2
Mercado de renta fija
3
Mercado de renta variable
4
Mercado de divisas
5
Mercado de productos derivados
6
Inversiones financieras sostenibles
Módulo 2. Fondos y sociedades de inversión (10%)
7
Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
8
Fondos de inversión mobiliaria y objetivos de inversión
9
Fondos de inversión libre — hedge funds
10
Estilos de gestión
11
Análisis y selección de fondos
Módulo 3. Gestión de carteras (17,5%)
12
Riesgo y marco de rendimiento
13
Mercados de capitales eficientes
14
Teoría de carteras
15
Proceso de asignación de activos
16
Medición y atribución de resultados
17
Información del rendimiento a los clientes
Módulo 4. Seguros (7,5%)
18
La institución del seguro y marco legal
19
Técnica aseguradora y coberturas personales
20
Seguro de vida
21
Seguro de accidentes y seguro de salud
22
Seguros de empresa, planificación y daños
Módulo 5. Pensiones y jubilación (5%)
23
Planes y fondos de pensiones
24
Principios básicos para la planificación de la jubilación
25
Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
Módulo 6. Inversión inmobiliaria (5%)
26
Inversión inmobiliaria e hipotecas
Módulo 7. Crédito y financiación (5%)
27
Productos de crédito y análisis del riesgo
28
Garantías, apalancamiento e insolvencia
Módulo 8. Fiscalidad de las inversiones (10%)
29
Marco tributario
30
Fiscalidad de las operaciones financieras
31
Planificación fiscal
Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador (7,5%)
32
Servicios de inversión
33
Abuso de mercado
34
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
35
Protección de datos
36
Finanzas digitales
37
Código ético de EFPA
Módulo 10. Asesoramiento y planificación financiera (7,5%)
38
El cliente y la asesoría financiera
39
Establecimiento de la relación cliente-planificador
40
Recopilación de los datos del cliente y determinación de objetivos
41
Determinación de los estados económico-financieros del cliente
42
Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
Referencias
En esta página
4. Estilos de gestión
A. Gestión activa
B. Gestión pasiva
C. Gestión valor
Módulo 2. Fondos y sociedades de inversión (10%)
10
Estilos de gestión
10
Estilos de gestión
4. Estilos de gestión
A. Gestión activa
B. Gestión pasiva
C. Gestión valor
9
Fondos de inversión libre — hedge funds
11
Análisis y selección de fondos